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HNA Tourism Group adquiere Carlson Hotels

HNA Tourism Group Co., Ltd., una división del HNA Group Co., Ltd., y Carlson Hospitality Group, Inc. anunciaron ayer la firma de un acuerdo para la adquisición de Carlson Hotels, Inc., propietario de las marcas Quorvus Collection, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson Red, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inns & Suites By CarlsonSM y del programa de recompensas de hoteles global Club CarlsonSM.

La combinación del HNA Tourism Group y Carlson Hotels contará con una mayor capacidad para agilizar el crecimiento a través de inversiones en ámbitos tales como el digital, activos propiedad en principales ciudades pasarela, desarrollo de Radisson Redy otras nuevas marcas.

«Carlson Hotels posee un potente conjunto de marcas globales y este acuerdo histórico brinda unas tremendas oportunidades para el crecimiento», afirmó David P. Berg, director ejecutivo del Carlson Hospitality Group. «Estamos deseosos de trabajar dentro del HNA Tourism Group, una empresa internacional de gran prestigio, en lo que será una emocionante nueva etapa en la historia de Carlson Hotels. Como parte del HNA Tourism Group, Carlson Hotels tendrá la oportunidad de impulsar nuestro compromiso para proporcionar hospitalidad a huéspedes a nivel mundial», añadió Berg.

«Desde que mi abuelo, Curt Carlson, fundó nuestra empresa en 1938, nuestra familia ha operado negocios que crean oportunidades para las personas y un cambio positivo en el mundo», dijo Diana Nelson, presidenta de la Junta Carlson. «La hotelería está en nuestros corazones, algo que dificultó esta decisión. Creemos firmemente que la venta de nuestro negocio hotelero a HNA Tourism Group, una empresa que reconoce plenamente su valía y legado, es la mejor forma de dirigirlo hacia el éxito así como de ser fiel a la herencia de mi abuelo a largo plazo».

«Sentimos un gran respeto por la familia Carlson y una profunda apreciación por su historia y especial cultura», explicó Bai Haibo, miembro de la junta del HNA Tourism Group y presidente y jefe ejecutivo del HNA Hospitality Group. «El éxito global de Carlson Hotels y su potencial para el crecimiento, robusto y sostenible, dan fe de sus marcas de primera clase, innovación continuada, gestión excelente y cultura única centrada en sus empleados, todo lo cual utilizaremos como base en esta combinación para establecer nuestra presencia en el mercado de Estados Unidos y ampliar nuestra huella en el sector hotelero a nivel internacional. Estamos deseosos de trabajar con su equipo de gestión, empleados, socios de franquicia, proveedores y clientes para agilizar el crecimiento invirtiendo considerablemente en el negocio».

Bajo los términos del acuerdo, que fueron aprobados de manera unánime por la Junta de Directores de Carlson, el HNA Tourism Group adquirirá la totalidad de Carlson Hotels, incluyendo su participación mayoritaria de aproximadamente el 51,3% en el Rezidor Hotel Group AB, el licenciatario máster de Carlson Hotel con base en Bruselas y hoteles en Europa, Oriente Medio y África. Dado que el cierre de la transacción supondrá un traspaso de control indirecto en Rezidor, el HNA Tourism Group estaría obligado, según las normas de adquisición suecas, a emitir una oferta pública obligatoria para el aproximadamente 48,7% restante de Rezidor, en un plazo de cuatro semanas tras el cierre de la transacción si la titularidad de Rezidor no se ha vendido por debajo del 30%. Por consiguiente, el HNA Tourism Group podría, durante estas cuatro semanas tras el cierre de la transacción, decidirse por emitir una oferta pública obligatoria para las acciones restantes de Rezidor o bien vender su titularidad de Rezidor por debajo del 30%. Si el HNA Tourism Group decide emitir una oferta pública obligatoria, según las normas de adquisición suecas y conforme a una resolución del Swedish Securities Council («SSC»)1, el precio mínimo en dicha oferta pública obligatoria sería el precio medio ponderado por volumen (VWAP, por sus siglas en inglés) de los 20 días de cotización inmediatamente anteriores al anuncio de la firma del acuerdo para la adquisición de Carlson Hotels, fechado 27 de abril de 2016. El HNA Tourism Group proporcionará más información sobre dicha posible oferta pública obligatoria a su debido tiempo, tan pronto concluya la transacción.

La transacción está sujeta al recibo de las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, y su cierre está previsto para la segunda mitad de 2016.