La financiación mezzanine estructurada por One Investment asciende a 4,95 M€, que complementan la hipoteca principal y que permiten a SPV Britania consolidar su control sobre el hotel Occidental Roca Negra.
La concentración bancaria y la necesidad de los inversores están transformando el mercado de financiación en la Península Ibérica. La cuota de mercado de los financiadores alternativos está creciendo aceleradamente, dando lugar a un ecosistema financiero más diversificado y sofisticado. En este contexto, One Investment ha estructurado la primera financiación hotelera de Urbanitae para la compra de parte de las acciones del Hotel Occidental Roca Negra en Canarias, consolidando su papel clave en el sector.
One Investment, boutique de asesoramiento en deuda especializada en España y Portugal, ha sido el asesor de la compañía en la estructuración financiera del proyecto Roca Negra. Una operación que ha permitido a SPV Britania, accionista mayoritario del hotel, completar la compra de las participaciones de los socios minoritarios mediante una financiación mezzanine, complementando la hipoteca de primer rango existente.
El Hotel Occidental Roca Negra, ubicado en Agaete (Las Palmas), es un hotel de cuatro estrellas con 140 habitaciones, construido en 2010 y operado desde 2022 por Grupo Barceló. Su privilegiada ubicación en primera línea de playa y su reciente renovación lo convierten en un activo hotelero de gran atractivo en uno de los principales destinos turísticos de Europa.
El principal desafío del proyecto residía en la necesidad de estructurar un modelo de financiación que permitiera la compra de las participaciones sin afectar la hipoteca de primer rango que ya gravaba el activo. La solución diseñada por One Investment consistió en estructurar un tramo B de financiación mezzanine, que garantizara la viabilidad de la operación.
La financiación mezzanine estructurada por One Investment asciende a 4.955.000 euros, que complementan la hipoteca principal y que permiten a SPV Britania consolidar su control sobre el hotel.
“Este proyecto ha sido un hito tanto para One Investment como para Urbanitae, ya que supone su primera financiación hotelera. La calidad del activo, el rendimiento del hotel y la solvencia del sponsor han sido claves para lograr una estructura financiera atractiva para los financiadores”, explica Javier Duro, socio de One Investment.
Además, la colaboración con Urbanitae ha sido excelente y la financiación se cerró en tan solo seis semanas, se cerró la operación, destacando la agilidad y la experiencia del equipo en la estructuración de deuda compleja.
Esta operación abre la puerta a nuevas estructuras de financiación para la expansión y consolidación de activos turísticos sin necesidad de recurrir exclusivamente a la financiación bancaria tradicional. El mercado inmobiliario hotelero está experimentando un auge en la demanda de financiación estructurada, permitiendo a los propietarios optimizar su estructura de capital sin perder flexibilidad financiera.
El éxito de esta operación confirma que la financiación alternativa es ya una solución clave para proyectos inmobiliarios y hoteleros en España.
“El mercado de financiación está evolucionando hacia un modelo más atomizado y sofisticado. La figura del asesor en deuda es cada vez más importante, no solo para saber a qué financiador acudir, sino también para estructurar soluciones que equilibren los intereses de todas las partes”, explica Gerard Flores, socio de One Investment.
Con una trayectoria de más de 600 millones de euros asesorados en financiación en los últimos ejercicios, One Investment se posiciona como un actor importante en la evolución del sector, ayudando a sponsors, promotores e inversores a navegar en un ecosistema financiero cada vez más complejo.
El proyecto Roca Negra supone también la primera operación de One Investment en las Islas Canarias, un mercado de gran atractivo debido a su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos europeos. Tras esta operación en Canarias, explora nuevas oportunidades en otros destinos clave, como Baleares o la Costa del Sol, donde la financiación estructurada puede impulsar el crecimiento del sector hotelero. En estos mercados, la compañía ya está trabajando en varias operaciones que podrían cerrarse en los próximos meses, consolidando su rol como referencia en el asesoramiento financiero en el mercado inmobiliario.
«Estamos muy orgullosos de haber podido ayudar a SPV Britania en esta operación. Nuestro objetivo es consolidarnos como la boutique de advisory de deuda líder en la Península Ibérica, y operaciones como esta refuerzan nuestro compromiso con el crecimiento del sector», concluyen desde la compañía.
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